Investcorp

Investcorpは、民間および機関投資家向けの代替投資商品のグローバルマネージャーです。ニューヨーク、ロンドン、バーレーン、アブダビ、リヤド、ドーハ、ムンバイ、シンガポールにオフィスがあります。

同社は企業投資、不動産、信用管理、代替投資ソリューションへの投資を提供しており、合計約550億ドルの投資を手配しています。通常、企業のプライベートエクイティおよび投資家と直接取り引き取引ベースで、およびファンド構造を通じて取得する不動産を配置します。さらに、同社はMENA地域への投資を行うメキシコ湾岸機会基金と多くの技術基金を運営しています。

1982年の創業以来、Investcorpは、小売、消費者製品、技術、ビジネスサービス、産業などを含むさまざまな分野にわたって、トルコを含む米国、ヨーロッパ、中東および北アフリカ地域で175を超える企業投資を行ってきました。米国での470件を超える商業および住宅用不動産投資。取引額は550億ドルを超えています。

同社は1997年にヘッジファンドに多角化しました。主に米国の非湾岸投資家は、現在、インベストコープのヘッジファンド顧客資産の約4分の3を占めており、2009年には10億ドルの新しい米国ヘッジファンドのマンデートが確保されています。

Investcorpは現在、4つの資産クラスで管理下の投資資産に約222億ドルを保有しています。 2011年には、PEI300（Private Equity Index 300）のプライベートエクイティ企業の展開資産ランキングで67位にランクされ、過去5年間で46億8,000万ドルがプライベートエクイティに投資されました（サブスクリプションが必要）。主要な顧客ベースは、湾岸協力会議の6か国にありますが、北米、ヨーロッパ、アジアにも機関顧客がいます。

同社は、湾岸地域の1,000人を超える個人および機関投資家との関係を維持しています。同社はバーレーンで卸売銀行として規制されており、従来より長期の成熟度プロファイルを確保するために、私募やシンジケートローンを含む長期および中期の銀行融資を利用してきました。 2017年12月30日の同社の自己資本比率（バーゼルIII）は29.8％でした。同社はバーレーン証券取引所（BSE）に上場しており、会計年度末は6月30日です。

Investcorpのポートフォリオ会社であるMoneybookersは、米国政府の圧力の結果、2010年8月にWikiLeaksとの関係を終了しました。

投資分野

企業投資

企業投資はInvestcorpの伝統的な活動です。これには、北米、西ヨーロッパ、およびトルコを含むMENAの中規模企業のほか、Investcorp Technology Partnersによる中規模の投資を抑える技術が含まれます。

過去および現在のポートフォリオには175以上の投資が含まれています。選択された過去の投資は次のとおりです。

Tiffany＆Co. –ジュエリーおよび高級品の小売業者– 1984年に買収、1987年に浮上
Gucci –高級アクセサリーとアパレルのデザイナー、プロデューサー、ディストリビューター– 1989年から1993年に買収、1996年に浮上
ライカジオシステムズ–測定器メーカーが1998年に買収、2000年にフローティング
Jostens –学校関連のアフィニティ製品の米国プロバイダー– 2000年に買収、2003年に売却
Neptune Technology Group –水道メーターの米国メーカー– 2001年に買収、2003年に売却
MWメーカー–窓やパティオドアの米国メーカー– 2002年に買収、2004年に売却
Hilding Anders –ヨーロッパのマットレスとベッドのメーカー– 2003年に買収、2006年に売却
Apcoa –ヨーロッパの駐車場管理プロバイダー– 2004年に買収、2007年に売却
2005年に買収され、2010年に販売された米国最大の独立系タイヤ販売業者であるAmerican Tire Distributors
ムーディーインターナショナル–品質および安全サービスの国際プロバイダー– 2007年買収、2011年販売
FleetPride –北米最大のトラックおよびトレーラー部品の販売業者– 2006年に買収、2012年に売却
ProUnlimited –米国に本拠を置くソフトウェアおよびサービス会社– 2014年にInvestCorpとBahrain Mumtalakat Holding Companyが共同で買収。

不動産投資

ニューヨークとロンドンに拠点を置く不動産部門は、デューデリジェンスの調達と実行を行い、米国とEUの不動産および米国の商業用住宅ローンの負債ポジションの資金調達と買収を手配します。これらの不動産またはローンへの投資は通常、顧客への配置のために一連の複数投資ポートフォリオに集約されます。負債投資も、グループが管理する一連の負債ファンド内で行われます。 1995年以来、Investcorpは約470の不動産を取得し、合計で約140億ドルの価値があります。現在、50億ドル以上の資産が管理されています。

ヘッジファンド

Investcorpのヘッジファンド事業は1996年に設立され、現在、約35億ドルの資本を管理しています。そのうち約2億ドルが自己投資に充てられています。ファンド・オブ・ファンズ・プログラムは、さまざまなリスク/収益プロファイルを持つヘッジファンドのファンドの選択から成ります。これらは、約45人のヘッジファンドマネージャーを通じてさまざまな戦略に投資されています。

さらに、Investcorpは単一のマネージャーシードプラットフォームを開発しており、現在、合弁事業ベースで、特定の戦略を持つ6人のマネージャーへのアクセスを提供しています。シングルマネージャープラットフォームには、現在、約18億ドルの管理資産とクライアント資産があります。過去数年間で、カスタマイズされたポートフォリオは、管理下にある会社のヘッジファンド資産全体の一部として成長し、従来の基金基金は減少しています。

ヘッジファンド事業の16％は、ファンド・オブ・ファンドを通じて投資されています。残りは、カスタマイズされた投資、シード事業、および単一のマネージャープラットフォームを通じて投資されます。ヘッジファンド事業はまた、機関投資家に新たなマネージャープログラムへのアクセスを提供し、Investcorpの調査によれば、リスク調整ベースでより大きなヘッジファンドを上回る初期のマネージャーに投資し、シードします。

与信管理

Investcorp Credit Managementの管理資産は110億ドルを超えています。ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに拠点を置き、主に西欧および米国の中堅および大企業が発行する優先担保付社債に投資するファンドを管理しています。